تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه 22دی1399، در بازار بورس تهران، به ترتیب شاخص وسایل ارتباطی با 3.8 درصد، شاخص ذغال‌سنگ با 3.75درصد، شاخص خودرو با 2.5درصد، شاخص کاشی‌و‌سرامیک با 2.45درصد و شاخص فرآورده‌های نفتی با 2.39درصد بیشترین تأثیر منفی و گروه محصولات چوبی با 4.94درصد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. همچنین شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فملی، خودرو، شپنا، فخوز، شتران، وبملت و شبندر با کاهش 5333 واحد همراه شد و به سطح 1.301.287 واحد برگشته است.

بازار امروز با افزایش تقاضا در بعضی از نمادهای بزرگ شروع به کار کرد اما طولی نکشید که کلیت بازار با فشار عرضه روبه رو شد و در انتهای بازار نیز همچنان قدرت فروشنده بیشتر از خریدار بود.

در سال جاری نسبت قیمت به سود بازار سهام ایران از محدوده 9 واحد در ابتدای سال به محدوده 22 واحد در اوایل مرداد ماه رسید که در تاریخ بورس بی‌سابقه بود. بیش از دو برابر شدن ارزشگذاری کل بازار در کمتر از 5 ماه، انحراف جدی از ارزشگذاری صحیح بازار بود که در 5 ماه گذشته، در مسیر اصلاح قرار گرفت. در حال حاضر نسبت پی بر ای بازار به محدوده 9 رسیده است و با آپدیت کردن قیمت‌های جهانی ممکن است به محدوده کمتر از  8 نیز برسد. اگرچه این نسبت تقریبا دو واحد با میانگین ارزشگذاری تاریخی بالاتر است ولی با توجه به گزارشات مناسب شرکتها، نمی توان آن را ریسک قلمداد کرد. اما به نظر می رسد مشکل اصلی برای کلیت بازار سهام، نرخ بازده مورد انتظار فعالین بازار می‌باشد که با توجه به تورم انتظاری در حال تعدیل(کاهش) می باشد.

امروز صرافی ملی نرخ دلار را مبلغ 249.500ریال اعلام کرد که نسبت به‌ روز گذشته کاهش 1.000ریالی داشته است. نرخ دلار در بازار آزاد نیز حدود 250هزار ریال در حال دادوستد است. نرخ دلار در سامانه نیما نیز 254,235 ریال می‌باشد.

ارزش معاملات امروز در بازار بورس‌وفرابورس تهران حدود 252هزار میلیارد ریال بود که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش محسوس 55درصدی داشته است. ارزش معاملات فرابورس در روز جاری 26 درصد بیشتر از ارزش معاملات بورس بوده است که نشان از تمایل خرید و فروش بیشتر فعالین بازار بر روی نمادهای کوچک بازار می باشد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات 86.865میلیارد ریال بود که نسبت به‌روز معاملاتی گذشته با افزایش محسوس 2179درصدی مواجه شده است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد214 بیشترین ارزش معاملات را در بازار اوراق با درآمد ثابت به خود اختصاص داده است. در بین اوراق خزانه، بالاترین نرخ مؤثر بازده تا سررسید اخزاها نیز مربوط به نماد اخزا903، تاریخ سررسید 10/11/1401 با 21.02% سود است.

گروه های موثر

در گروه چند رشته‌ای صنعتی، در دو روز گذشته نماد شستا با افزایش تقاضای مناسبی همراه شد و در روز جاری نیز با صف خرید به کار خود پایان داد. در بازار سرمایه زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌های زیرمجموعه شستا به گوش می‌رسد. بطوریکه در دو روز گذشته نماد حکشتی(یکی از زیر مجموعه‌های مهم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) نیز با توجه به شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با تقاضای مناسبی همراه بود.

در گروه فلزات اساسی شرکت آلومینیم ایران در آذر ماه موفق به فروش ۵,۸۲۰,۸۵۰میلیون ریال از انواع شمش آلومینیم شده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین 8 ماه گذشته به ترتیب رشد 10 و 14 درصدی داشته است. همچنین این شرکت در 9 ماه گذشته سال جاری نیز توانسته به فروش ۴۶,۶۳۵,۱۳۱میلیون ریالی دست یابد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود 69 درصد همراه شده است. اما نماد فایرا در یک ماه گذشته در تابلوی معاملاتی بازار دوم بورس، کاهش قیمتی بیش از 20 درصد را تجربه کرده است.

شرکت آبسال در گروه ماشین آلات و تجهیزات افشاء کسب دریافت مجوز تغییر 15 درصد در نرخ فروش محصول کولر را راهی کدال کرد. نرخ فروش قبلی کولر 24,107,636 ریال برای شرکت آبسال بود که به مبلغ 27,784,000 ریال افزایش پیدا کرده است.