تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۲۲دی۱۳۹۹، در بازار بورس تهران، به ترتیب شاخص وسایل ارتباطی با ۳.۸ درصد، شاخص ذغال‌سنگ با ۳.۷۵درصد، شاخص خودرو با ۲.۵درصد، شاخص کاشی‌و‌سرامیک با ۲.۴۵درصد و شاخص فرآورده‌های نفتی با ۲.۳۹درصد بیشترین تأثیر منفی و گروه محصولات چوبی با ۴.۹۴درصد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. همچنین شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فملی، خودرو، شپنا، فخوز، شتران، وبملت و شبندر با کاهش ۵۳۳۳ واحد همراه شد و به سطح ۱.۳۰۱.۲۸۷ واحد برگشته است.

بازار امروز با افزایش تقاضا در بعضی از نمادهای بزرگ شروع به کار کرد اما طولی نکشید که کلیت بازار با فشار عرضه روبه رو شد و در انتهای بازار نیز همچنان قدرت فروشنده بیشتر از خریدار بود.

در سال جاری نسبت قیمت به سود بازار سهام ایران از محدوده ۹ واحد در ابتدای سال به محدوده ۲۲ واحد در اوایل مرداد ماه رسید که در تاریخ بورس بی‌سابقه بود. بیش از دو برابر شدن ارزشگذاری کل بازار در کمتر از ۵ ماه، انحراف جدی از ارزشگذاری صحیح بازار بود که در ۵ ماه گذشته، در مسیر اصلاح قرار گرفت. در حال حاضر نسبت پی بر ای بازار به محدوده ۹ رسیده است و با آپدیت کردن قیمت‌های جهانی ممکن است به محدوده کمتر از  ۸ نیز برسد. اگرچه این نسبت تقریبا دو واحد با میانگین ارزشگذاری تاریخی بالاتر است ولی با توجه به گزارشات مناسب شرکتها، نمی توان آن را ریسک قلمداد کرد. اما به نظر می رسد مشکل اصلی برای کلیت بازار سهام، نرخ بازده مورد انتظار فعالین بازار می‌باشد که با توجه به تورم انتظاری در حال تعدیل(کاهش) می باشد.

امروز صرافی ملی نرخ دلار را مبلغ ۲۴۹.۵۰۰ریال اعلام کرد که نسبت به‌ روز گذشته کاهش ۱.۰۰۰ریالی داشته است. نرخ دلار در بازار آزاد نیز حدود ۲۵۰هزار ریال در حال دادوستد است. نرخ دلار در سامانه نیما نیز ۲۵۴,۲۳۵ ریال می‌باشد.

ارزش معاملات امروز در بازار بورس‌وفرابورس تهران حدود ۲۵۲هزار میلیارد ریال بود که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش محسوس ۵۵درصدی داشته است. ارزش معاملات فرابورس در روز جاری ۲۶ درصد بیشتر از ارزش معاملات بورس بوده است که نشان از تمایل خرید و فروش بیشتر فعالین بازار بر روی نمادهای کوچک بازار می باشد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۸۶.۸۶۵میلیارد ریال بود که نسبت به‌روز معاملاتی گذشته با افزایش محسوس ۲۱۷۹درصدی مواجه شده است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۲۱۴ بیشترین ارزش معاملات را در بازار اوراق با درآمد ثابت به خود اختصاص داده است. در بین اوراق خزانه، بالاترین نرخ مؤثر بازده تا سررسید اخزاها نیز مربوط به نماد اخزا۹۰۳، تاریخ سررسید ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ با ۲۱.۰۲% سود است.

گروه های موثر

در گروه چند رشته‌ای صنعتی، در دو روز گذشته نماد شستا با افزایش تقاضای مناسبی همراه شد و در روز جاری نیز با صف خرید به کار خود پایان داد. در بازار سرمایه زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌های زیرمجموعه شستا به گوش می‌رسد. بطوریکه در دو روز گذشته نماد حکشتی(یکی از زیر مجموعه‌های مهم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) نیز با توجه به شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با تقاضای مناسبی همراه بود.

در گروه فلزات اساسی شرکت آلومینیم ایران در آذر ماه موفق به فروش ۵,۸۲۰,۸۵۰میلیون ریال از انواع شمش آلومینیم شده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۸ ماه گذشته به ترتیب رشد ۱۰ و ۱۴ درصدی داشته است. همچنین این شرکت در ۹ ماه گذشته سال جاری نیز توانسته به فروش ۴۶,۶۳۵,۱۳۱میلیون ریالی دست یابد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود ۶۹ درصد همراه شده است. اما نماد فایرا در یک ماه گذشته در تابلوی معاملاتی بازار دوم بورس، کاهش قیمتی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است.

شرکت آبسال در گروه ماشین آلات و تجهیزات افشاء کسب دریافت مجوز تغییر ۱۵ درصد در نرخ فروش محصول کولر را راهی کدال کرد. نرخ فروش قبلی کولر ۲۴,۱۰۷,۶۳۶ ریال برای شرکت آبسال بود که به مبلغ ۲۷,۷۸۴,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است.