نکات مهم:
انتظار می رود میانگین قیمت سالانه حدود ۸۰ درصد افزایش یابد
روسیه ۱۵.۲ درصد از تولید جهانی نیکل درجه ۱ را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است
پیش‌بینی تولیدات مازاد اولیه نیکل در سال ۲۰۲۲ به ۴۶۰۰۰ تن افزایش یافت.
بر اساس گزارش خدمات نیکل مارس که در ۳۱ مارس منتشر شد، ریسک کوتاه‌مدت یک فشار کوتاه دیگر در بازار نیکل همچنان پابرجاست و باعث می‌شود شاخص اس اند پی پیش‌بینی قیمت نیکل در سال ۲۰۲۲ را ۴۵.۹ درصد افزایش دهد و به ۳۲,۸۶۸ دلار در هر تن برسد. تحلیلگر ارشد تحقیقات معدن و چشم انداز فلزات و کالای جهانی اس اند پی، جیسون ساپور در این گزارش گفت : با توجه به وجود موقعیت مالکیت گارانتی در سهام LME موجود و موقعیت کوتاه تسینگشان، این ریسک وجود دارد که فشار کوتاه دیگری بتواند در کوتاه مدت به قیمت نیکل ضربه بزند.
وی خاطرنشان کرد که پیش‌بینی قیمت در سال ۲۰۲۲ به دلیل شدت فشار کوتاه ماه مارس، ۷۸ درصد افزایش سالانه نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. با این حال، وی اذعان داشت که این پیش‌بینی در معرض ریسک‌های قابل توجهی از جمله احتمال افزایش قیمت نیکل است که منجر به آسیب عمده به تقاضا، به ویژه در بخش فولاد ضد زنگ می‌گردد.
بر اساس این گزارش، قیمت نیکل به ویژه در ماه مارس نوسان داشت و نگرانی‌ها در مورد اینکه حمله روسیه به اوکراین می‌تواند منجر به تحریم صادرات نیکل از تولیدکننده اصلی روسیه شود، افزایش یافت. ساپور گفت: در سال ۲۰۲۱، ما برآورد می‌کنیم که روسیه ۱۵.۲ درصد از تولید جهانی نیکل درجه ۱ را به خود اختصاص داده است، و محصول اولیه نیکل برای ساخت سولفات نیکل برای تولید باتری های لیتیوم یون استفاده می‌شود.
ساپور گفت که پیامدهای تهاجم روسیه و تحریم های بعدی بر موسسات مالی روسیه و سهامداران کلیدی، تمام رزروهای غیرضروری حمل کالاها از روسیه و به سمت روسیه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این امر مصرف‌کنندگان نیکل را در آن بازارها مجبور کرده است که از فلز روسی دور باشند و سعی کنند که منابع جایگزین را مورد استفاده قرار دهند. او در ۴ مارس افزود، قیمت نیکل سه ماهه LME از ۲۴۷۱۶ دلار در هر تن در ۲۴ فوریه، یعنی روز شروع تهاجم، به ۲۸۹۱۹ دلار افزایش یافته است.
تعلیق معاملات
نوسانات قیمتی در ۸ مارس به اوج خود رسید، و LME پس از اینکه قیمت نیکل سه ماهه به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۱,۳۶۵ دلار در هر تن در معاملات اولیه رسید، پس از بسته شدن در بازه قیمتی ۴۸,۰۷۸ دلار در هر تن در ۷ مارس، معاملات را متوقف کرد. از ساعت ۰۸۱۵ به وقت گرینویچ در ۸ مارس که تعلیق معاملات اجرا شد، عرضه کالا به ۸۰,۰۰۰ دلار در هر تن کاهش یافت، اگرچه همه معاملات بعد از ساعت ۰۰۰۰ GMT در ۸ مارس متوقف شدند.
ساپور افزایش قیمت ها را به تشدید نگرانی ها در مورد صادرات نیکل روسیه مرتبط دانست که باعث ایجاد یک فشار کوتاه تاریخی شد. او خاطر نشان ساخت: «این فشار کوتاه کوتاه زمانی که شرکت گروه هولدینگ Tsingshan چین تلاش کرد تا موقعیت فروش عظیم خود را که طبق گزارش‌ها بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ متر فلز است را پوشش دهد، افزایش یافت.
معاملات در ۱۶ مارس با محدودیت روزانه از پیش تعیین شده ۵ درصد مجددا از سرگرفته شد. سپس این محدودیت از ۱۷ مارس به ۸ درصد، از ۱۸ مارس به ۱۲ درصد و از ۲۱ مارس به ۱۵ درصد افزایش یافت که هر روز به محدوده پایین تر نزدیک شد. ۲۲ مارس اولین روز معاملات عادی بود، با این حال، در بازه زمانی ۲۳ و ۲۴ مارس شاهد رسیدن قیمت به سقف ۱۵ درصدی بودیم. از آن زمان به بعد، معاملات هر چند در حجم کم روند عادی خود را از سرگرفته است. قیمت نیکل سه ماهه LME در ساعت ۱۸۱۷ به وقت گرینویچ در ۳۱ مارس ۳۲۰۸۵ دلار در هر تن معامله شد که در آن روز ۲.۵ درصد کاهش داشت، اما تا به امروز ۵۲ درصد افزایش داشته است.
نوسانات شدید
ساپور گفت: از زمان از سرگیری معاملات، قیمت نیکل سه ماهه LME در میان نوسانات شدید در بازه قیمتی ۲۸۱۵۹-۴۵۵۹۰ دلار در هر تن بسته شده است و شاخص جهانی اس اند پی پیش بینی کرده است که با وجود کاهش مشکلات و روند عادی بازار، میانگین قیمت در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۸۰ درصد افزایش یابد. او گفت: “ما انتظار داریم که قیمت نیکل LME در کوتاه مدت در حال نوسان باشد، زیرا بازار جهانی نیکل بعد از رویدادهای اخیر تعادل پیدا می‌کند.”
همچنین این احتمال وجود دارد که افزایش قیمت نیکل منجر به فشار کوتاه دیگری شود، به طوری که طبق گزارش‌ها، تسینگشان همچنان در بازار دارای موقعیت کوتاهی است و داده‌های LME نشان می‌دهد که موقعیت غالب ۴۰ تا ۵۰ درصدی حتمی همچنان در سهام نیکل موجود در بورس بازار باقی بماند. شاخص اس اند پی جهانی همچنین سایر پیش بینی‌های قیمت خود را افزایش داد و قیمت سال ۲۰۲۳ با افزایش ۵۰۰۰ دلار در هر تن به ۲۵۰۰۰ دلار در هر تن رسید.
افزایش عرضه مازاد بازار
بر اساس این گزارش، شاخص اس اند پی جهانی پیش بینی مازاد بازار اولیه نیکل جهانی خود را برای سال ۲۰۲۲ به ۴۶۰۰۰ تن از ۳۴۰۰۰ میلیون تن افزایش داد، زیرا انتظار می‌رود اقتصاد کلان جنگ روسیه و اوکراین بر مصرف اولیه جهانی تأثیر بگذارد. این پیش بینی همچنین تحت تاثیر تحقیقات اقتصادی رتبه بندی جهانی S&P قرار گرفت که پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی سال ۲۰۲۲ خود را به ۳.۴ درصد کاهش داد. اما انتظار می‌رود این جنگ بر فعالیت های اقتصادی جهانی تأثیر بگذارد. ساپور گفت: «در حالی که ما هنوز هیچ گونه کاهشی در تولید اولیه نیکل روسیه در پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۲۲ نداشته ایم، پیش‌بینی می‌کنیم که تهاجم روسیه باعث ایجاد تحولات در جریان تجارت جهانی نیکل شود.
وی خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتانین، سهامدار نوریلسک نیکل اخیراً انتظارات بازار مبنی بر اینکه به دنبال تغییر مسیر عرضه‌های اروپایی و آمریکایی خود به چین است را تأیید نمود است.»
او گفت: “این مسئله احتمالاً باعث جابجایی مواد از کشورهایی مانند استرالیا می شود که به نوبه خود می توانند به سمت ایالات متحده و اتحادیه اروپا منحرف شوند.” انتظار می‌رود که بازار تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۵۷۰۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ عرضه مازاد داشته باشد که از پیش‌بینی قبلی ۴۸۰۰۰ میلیون تن بالاتر، ۶۹۰۰۰ تن بالاتردر سال ۲۰۲۴، کمتر از ۷۹۰۰۰ تن و ۸۰۰۰ متر در سال ۲۰۲۵ و کمتر از ۴۹۰۰۰ متر. در حالی که شاخص جهانی اس اند پی قبلا تولیدات مازاد ۱۷۰۰۰ میلیون تنی را در سال ۲۰۲۶ پیش بینی کرده بود، این کسری به ۷۷۰۰۰ میلیون تن تغییر یافت که اولین کسری از ۱۶۰۰۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ بود.
منبع:
مشاهده خبر
