- تعریف فین‌تک
فناوری مالی یا فین‌تک، توصیف فناوری‌های نوینی می‌باشد که در صنایع مالی جهت خلق ارزش مورد استفاده قرار میگیرد؛ در واقع فین‌تک‌ها به دنبال بهبود در ارائه و استفاده از خدمات مالی برای کاربران خود می‌باشند.
فین‌تک‌ها را می‌توان مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و الگوریتم‌ها در رایانه‌ها، گوشی‌های هوشمند و … دانست که با هدف مدیریت بهتر و ارائه‌ی ارزش‌های نوین، عملیات و فرایندهای مالی کاربران خود اعم از شرکت‌ها، صاحبان مشاغل و مصرف‌کنندگان نهایی توسعه داده‌شده‌اند. (منبع: Investopedia)
- ظهور فین‌تک
فین‌تک در قرن بیست و یکم ظهور کرد، این اصطلاح در ابتدا به فناوری به کار رفته در سیستم‌های پشتیبان مؤسسات مالی مستقر مانند بانک‌ها اطلاق می‌شد. از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۲، تغییری در مفهوم کاربری فین‌تک به سمت خدمات مصرف‌محور صورت گرفت.
فین‌تک‌ها هم اکنون در بخش‌ها و صنایع مختلفی مانند قوانین، بانکداری، مدیریت سرمایه، بیمه و … ورود کرده‌اند؛ همچنین توسعه و استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و … در این تقسیم‌بندی قرار دارد. (منبع: Investopedia)
- چگونگی تأثیرگذاری فین‌تک بر خدمات مالی
شکل صفحه بعد نشان می‌دهد که چگونه نوآوری‌های فین‌تک بر خدمات مالی تأثیر گذاشته‌اند؛ بر اساس این تقسیم بندی، دو عامل در طبقه‌بندی روندها معرفی شده‌است:
- اختلال استارت‌آپ (استارتاپ‌های فین‌تک چقدر فضای بازیگران سنتی را مختل می‌کنند)
- سازگاری مشاغل (مؤسسات مالی سنتی چقدر با فین‌تک‌ها سازگار می‌شوند)
- فین‌تک در نیمه نخست سال ۲۰۲۴
به گزارش KPMG در مورد وضعیت فین‌تک در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، بازار جهانی در نیمه اول سال میلادی جاری با چالش‌های متعددی مواجه شده‌است که عمدتاً به دلیل ریسک‌های ژئوپولیتیک و نرخ‌های بهره متغییر شکل گرفته است.
این عوامل باعث کاهش قابل‌توجه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ در این حوزه شده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های جهانی در فین‌تک که شامل سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) ، سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) و ادغام و تملیک (M&A)می‌شود؛ از ۶۲.۳ میلیارد دلار در ۲,۲۸۷ معامله در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به ۵۱.۹ میلیارد دلار در ۲,۲۵۵ معامله در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش میزان سرمایه‌گذاری، پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری شش‌ماهه در حوزه فین‌تک از نیمه اول سال میلادی ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود.
اما در مقایسه با سال ۲۰۲۳، فعالیت‌های M&A در نیمه اول سال ۲۰۲۴ روند افزایشی داشته و به رقم ۳۲.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ این در حالی است که کل میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در سال میلادی ۲۰۲۳، رقم ۵۸.۸ میلیارد دلار اعلام شده‌است. لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاری در شش ماهه‌ی نخست سال میلادی توسط سرمایه‌گذاران خصوصی (PE) به شدت کاهش یافته؛ بطوری که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، تنها ۹۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خصوصی در حوزه‌ی فین‌تک انجام شده است که در مقایسه با رقم ۹.۶ میلیارد دلاری کل سال ۲۰۲۳، افت قابل توجهی یافته است.
در تصویر زیر میزان سرمایه‌گذاری و تعداد کل معاملات (VC, M&A و PE) در حوزه‌ی فین‌تک از سال ۲۰۲۱ اشاره شده‌است.
به گزارش KPMG، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، تمام مناطق جهان، کاهش قابل‌توجهی در میزان سرمایه‌گذاری‌های فین‌تک اعلام کرده‌اند؛ با این حال، منطقه EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) بیشترین افت را داشته و سرمایه‌گذاری در این منطقه از ۱۹.۴ میلیارد دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به ۱۱.۴ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کاهش یافته‌است.
در عین حال، برخلاف منطقه EMEA، آمریکای شمالی و منطقه ASPAC (آسیا و اقیانوسیه) شاهد افزایش حجم تعداد معاملات فین‌تکی بودند و به طور کلی، با وجود اینکه تعداد معاملات جهانی فین‌تک اندکی کاهش یافته‌است و به عدد ۲,۲۵۵ معامله در نیمه اول سال ۲۰۲۴ رسیده اما در آمریکای شمالی با رشد حدودا ۵درصدی، تعداد معاملات از ۱,۰۶۶ به ۱,۱۲۳ و در ASPACبا رشد حدودا ۸درصدی از ۴۰۶ معامله به ۴۳۸ معامله افزایش یافته است. این در حالی است که در منطقه EMEA تعداد معاملات با کاهش حدودا ۱۵ درصدی از ۸۰۴ به ۶۸۹ رسید.
- بزرگترین معاملات فین تک در نیمه نخست سال ۲۰۲۴
به گزارش KPMG در سطح جهان، تنها پنج معامله بزرگ با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است که تمامی آن‌ها مربوط به معاملات خرید و تملک بودند. آمریکای شمالی چهار مورد از این معاملات را به خود اختصاص داد. مهم‌ترین آن‌ها شامل خرید «Worldpay» به مبلغ ۱۲.۵ میلیارد دلار و «EngageSmart» به مبلغ ۴ میلیارد دلار در ایالات متحده و همچنین خرید «Nuvei» به مبلغ ۶.۳ میلیارد دلار و «Plusgrade» به مبلغ ۱ میلیارد دلار در کانادا بود.
همچنین یک سرمایه‌گذاری هم در قاره‌ی سبز در بریتانیا در نیم سال میلادی جاری به ارزش ۴ میلیارد دلار برای خرید «IRIS Software Group» محقق شده است.
- تهیه شده در واحد کسب و کار و توسعه خدمات شرکت گروه مالی شهر
